Jim Harrison nous offre ici trois longues nouvelles, qui ont pour toile de fond le Michigan du Nord, sa terre promise.
Le héros de "l'été où il faillit mourir" s'appelle Chien Brun, c'est un brave garçon, malgré ses défauts. Il aime un peu trop l'alcool, les femmes et la pêche à la truite, et à la suite de tracas judiciaires et d'un mariage arrangé, il s'est retrouvé père adoptif de Baie, étrange petite fille souffrant des séquelles de l'alcoolisme de sa mère, et de son frère Red. Ne voulant pas que les enfants soient repris par les services sociaux, et malgré une épouvantable rage de dent, Chien Brun va devoir remettre en cause l'équilibre précaire de sa vie.
Dans "Epouses républicaines", c'est à trois riches et oisives femmes menant une vie d'une vacuité éprouvante que l'auteur prête vie.
Le dernier texte "Traces", est un récit autobiographique, écrit à la troisième personne, d'une grande poésie.